Часть первая.
Рассказ о том, как большевики разобрались с сознанием России.
Главы 1,3,4,5,6,8,11.
Это история о встрече М.А.Берлиоза и И.Н.Бездомного с Воландом и убийстве М.А.Берлиоза, организованном Воландом.
Часть вторая.
Рассказ о том, как большевики установили новые правила общественного поведения в России.
Главы 7,9,10,12,14,15,17,18,28.
Это история о становлении в СССР произвола советской власти посредством беспредельного насилия над российским народом ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ в образах Воланда-Сталина, Коровьёва-Дзержинского, Кота Бегемота-Ежова, Азазелло-Берии.
Часть третья.
Рассказ о том, какие нравственные идеалы воцарятся в частной жизни людей в России.
Главы 13,19,20,21,22,23,24.
Это история о том, как пьянство, разврат, блуд становятся образцами поведения высших людей в государстве.
Часть четвёртая.
Рассказ о том, как выглядит коммунизм, светлое будущее, царство истины, с точки зрения М.А.Булгакова.
Главы 27,29,30,31,32.
Это история о утопическом представлении большевиков о строении общества, о его языческой сути, которая обрекает народ России на вымирание.
Эпилог.
Попытка М.А.Булгакова рассказать правду о содержании своего романа.
Часть пятая.
Рассказ о том, как стали возможны события в 1917-ом году, и последовавшие за тем исторические события в России.
Главы 2,16,25,26.
Это история о Февральской революции 1917-го года, Октябрьском перевороте, Гражданской войне и последовавшей после них реакции.
Главным героем последней части является прокуратор Иудеи Понтий Пилат или Император Российской Империи царь Николай Второй Романов.
22 августа 2009-го года.